بنك إفريقيا يختتم بنجاح إصدار سندات دائمة بقيمة مليار درهم باكتتاب قياسي
أعلن بنك إفريقيا عن إتمام عملية الاكتتاب المتعلقة بإصدار سندات دائمة تابعية بنجاح، يوم الثلاثاء الماضي، بآلية امتصاص الخسائر وإلغاء أداء الفوائد، وبقيمة إجمالية قصوى بلغت مليار درهم. ويعكس هذا الإنجاز الكبير ثقة السوق والمستثمرين في المجموعة المصرفية الرائدة.
وأوضح بلاغ صادر عن البنك، تم نشره على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، أن المستثمرين المؤسساتيين أبدوا اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق بهذا الإصدار، مما يؤكد ثقتهم العالية في مجموعة “بنك إفريقيا” البنكية الإفريقية. هذه الثقة تجلت في طلب إجمالي بلغ 10.634 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة اكتتاب قياسية بلغت 10.63 مرة المبلغ المطروح.
وقد شهدت هذه العملية مشاركة 34 هيئة للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع تفضيل واضح للشطر B القابل للمراجعة سنوياً، والذي استحوذ على 99 في المائة من الطلب الإجمالي. يؤكد هذا الإقبال الكبير على الشطر B استراتيجية البنك في تلبية احتياجات المستثمرين وتوفير منتجات مالية جذابة في السوق.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، سيتم تحديد سعر الفائدة الاسمي للشطر A خلال السنوات الخمس الأولى بالاعتماد على سعر سندات الخزينة لأجل خمس سنوات في السوق الثانوية، وفقاً لمنحنى أسعار الفائدة المرجعي الصادر عن بنك المغرب بتاريخ 16 يونيو 2025، والمحدد في 2.42 في المائة، يضاف إليه علاوة مخاطرة تتراوح بين 4.62 في المائة و4.72 في المائة.
أما بالنسبة للشطر B، فسيتم تحديد سعر الفائدة الاسمي بالاعتماد على سعر سندات الخزينة لأجل 52 أسبوعاً، خلال السنة الأولى، وفقاً لمنحنى أسعار الفائدة المرجعي للسوق الثانوية الصادر عن بنك المغرب بتاريخ 16 يونيو 2025، والمحدد في 2.12 في المائة، مضافاً إليه علاوة مخاطرة تتراوح بين 4.22 في المائة و4.32 في المائة.
يُعد هذا الإصدار الناجح للسندات الدائمة خطوة مهمة لتعزيز المركز المالي لبنك إفريقيا ودعم خططه التنموية في السوق المصرفية الإفريقية، ويعكس جاذبية أدواته المالية في سوق الرساميل المغربية.
